水務(wù)REITs添新軍：無錫水務(wù)集團擬以70萬噸/日污水處理特許經(jīng)營權(quán)發(fā)行REITs

全康環(huán)保:無錫市水務(wù)集團有限公司發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)服務(wù)機構(gòu)選聘項目-招標公告。

項目概況

本次基礎(chǔ)設(shè)施REITs擬入池的底層資產(chǎn)擬選取蘆村、城北和太湖新城三家污水處理廠（不含管網(wǎng)）的污水處理特許經(jīng)營權(quán)， 下轄蘆村污水處理廠、城北污水處理廠、太湖新城污水處理廠、管網(wǎng)運營公司。污水處理能力合計70萬噸/日，其中蘆村廠30萬噸/日、城北廠25萬噸/日，太湖廠15萬噸/日。

無錫市排水公司下屬的三座污水處理廠處理能力優(yōu)秀，出水水質(zhì)全部達到國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）中的一級A標準；已建成營運的污水輸送管網(wǎng)1500多公里，污水泵站80余座。公司運營管理的整個污水處理系統(tǒng)承擔了無錫市區(qū)大部分居民、商業(yè)生活污水及部分工業(yè)廢水的收集、處理工作，服務(wù)面積達282平方公里，服務(wù)人口220多萬。

招標范圍

（1）負責設(shè)計完整且合理的交易結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案（包括但不限于實施特許經(jīng)營的建議及路徑）。

（2）編制并推進具備可行性的試點資格申報材料。

（3）組織撰寫材料，與發(fā)改委、證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)和部門進行協(xié)調(diào)溝通，確保產(chǎn)品申報符合各項政策要求。

（4）對本項目涉及的資產(chǎn)重組事項提供專業(yè)意見，并協(xié)助順利實施。

（5）聘請法律顧問、評估機構(gòu)、稅務(wù)顧問、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)開展公募REITs申報所需各項專業(yè)工作（費用包含在發(fā)行階段報價內(nèi)），保障項目順利、平穩(wěn)、有序推進。

（6）負責發(fā)行材料的準備和審核。 戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營規(guī)劃等方面的咨詢。

（7）進行產(chǎn)品路演推介與銷售，并完成專項資產(chǎn)支持計劃及公募基金產(chǎn)品的設(shè)立，并成功發(fā)行、上市。

（8）協(xié)助招標人募集認購本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的資金。

（9）公募基金管理人、資產(chǎn)支持專項計劃管理人及基金財務(wù)顧問應(yīng)當承擔本次發(fā)行后存續(xù)期服務(wù)工作，履行項目運營管理職責。應(yīng)當及時組織資產(chǎn)評估機構(gòu)對基礎(chǔ)設(shè)施項目進行評估，依法編制并發(fā)布定期/臨時公告，履行信息披露義務(wù)等；組織相關(guān)機構(gòu)開展本基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的擴募及做市服務(wù)。

（10）根據(jù)招標人要求為招標人尋找戰(zhàn)略投資者，并完成戰(zhàn)略配售相關(guān)工作。

（11）根據(jù)法律法規(guī)及合同文件約定，應(yīng)由投標人承擔的其他職責。

服務(wù)期限

發(fā)行服務(wù)期三年。2022年12月31日前，由江蘇省發(fā)改委推薦至國家發(fā)改委。存續(xù)期限暫定30年（可擴募、可提前到期或延期）。